在做理财规划的六个步骤中,第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中,( )是这一步骤的内容。
在做理财规划的六个步骤中，第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中，( )是这一步骤的内容。
A．理财师准备一份书面文件，其中声明了具体的条款，例如：利益冲突、理财顾问的资历背景及在整个规划过程中客户的责任
B．理财师向客户明确阐明理财意见和支付酬劳的方式
C．理财师已审阅了客户的所有理财目标，并考虑了现实情况，有必要的话，客户目标的优先顺序必须被排列出
D．理财师应按照理财师职业道德规范的要求给顾客留下专业的、诚实的、信守承诺的印象
下列各项不属于退休计划五步骤之一发现客户的工作内容的是()A.发现潜在客户B.与客户沟通C.确定客 职业资格考试 2020-05-22 …
理财规划人员在搜集客户信息、设定理财目标与期望时,( )是不必要的。A.测定客户风险承受度B.请第 职业资格考试 2020-05-22 …
我行为客户办理定向理财业务时,可以将客户的闲置资金在规定的期限内投资于信贷资产、股票、各类 职业技能鉴定 2020-05-27 …
绘制客户金字塔需要经过的步骤包括:( )。 A.收集并排序所有客户的行为变量B.确定客 财会类考试 2020-06-27 …
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六价铬离子的测定方法和步骤我是做表面处理的，需要用硫代硫酸钠来滴定六价铬离子，请问哪位高手知道这个 其他 2020-07-29 …
胆矾（CuSO4•5H2O）中铜含量测定原理为2Cu2++4I-═2CuI+I2，测定操作步骤如下： 化学 2020-11-01 …
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