理财规划报告书应明确界定客户目前的生活水平及未来想要达到的层次。客户目前的生活水平大体可以
理财规划报告书应明确界定客户目前的生活水平及未来想要达到的层次。客户目前的生活水平大体可以划分为4个层次:基本生活水平、平均生活水平、满意生活水平和富足生活水平。如果客户的资产已经达到基本生活需求层次,那么在对其进行理财规划时,主要考虑的是( )。
A.税务规划与财产保护规划(信托及分散风险)同时进行
B.以税务规划为主的财产转移计划
C.实现资产稳定增长的投资规划
D.提高收入的生涯规划
解析:A项为目前处于满意层次,但未来会达到富足层次客户的理财重点;B项为客户的资产已经达到富足层次的理财重点;C项为目前处于平均层次,而未来希望达到满意层次客户的理财重点。
营业执照的英文到底怎么说?我需要向意大利客户索要一份他们公司的营业执照复印件,但是我和客户说需要他 其他 2020-04-07 …
中译英:与销售部同事合作完成一个大型客户的开发和采...与销售部同事合作完成一个大型客户的开发和采 英语 2020-05-22 …
()是网点的首席客户经理。A、大堂经理B、业务量最大的客户经理C、盈利最大的客户经理D、网点负责人 职业技能鉴定 2020-05-27 …
注重通过()来收集客户信息,以便日后进行跟进。并且,根据客户情况在表中更新客户清单,根据日程 职业技能鉴定 2020-05-27 …
古代大户人家客人到访接待步骤大户人家来了客人,若主人有事,该如何安排客人,另外根据来者尊卑不同,所 其他 2020-06-18 …
英语翻译在此期间,我的工作是外呼中心的客户经理,在与大量客户的的交流中,我知道该怎样去解决客户的投 英语 2020-06-24 …
商业银行根据自身的优劣势来选择客户,满足客户需求,使客户成为自己忠实伙伴的过程称为( )。A.客户 财会类考试 2020-06-27 …
有关银行账户的英语短文谁帮忙翻译一下各类银行账户存款机构为客户提供各类账户,主要有以下四种:往来账户 其他 2020-11-06 …
英语翻译因此一旦没有一个平台来帮助客户处理投诉,并针对客户的不满及时作出及时的响应,客户的不满将在多 英语 2020-11-21 …
英语翻译客户管理主要是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源,通过完善的 英语 2020-11-22 …