金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中,小刘发现周先生对私密性要求很高,

Question

金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中，小刘发现周先生对私密性要求很高，一般不轻易透露自己的财务状况。另外，小刘发现周先生做事非常谨慎，他喜欢通过自己的分析做出决策，不会轻易被别人说服。基于以上判断，小刘考虑采用以下方式为客户理财： (1)将客户请到机构的理财中心，利用团队的专家优势更好地为客户理财 (2)提供上门服务 (3)定期提供理财方面的信息，提出多个方案供客户选择 (4)对客户进行追踪式服务，有必要的时候可以代客理财其中恰当的方式为( )。

A．(1)(3)

B．(1) (4)

C．(2) (3)

D．(2) (4)

Answer 1

参考答案：C
解析：客户的私密性和独立性都比较强，上门服务和选择性的方案比较合适。