商业银行向客户提供财务规划。投资顾问。推介投资产品服务时,应调查了解客户的财务状况、
商业银行向客户提供财务规划。投资顾问。推介投资产品服务时，应调查了解客户的财务状况、投资经验、投资目的，以及对相关风险的认知和承受能力。（ ）
此题为判断题(对，错)。
金融理财按客户金融理财需求层次可进一步细分为()A.生活理财、投资理财B.生活理财、投机理财C.专业 职业资格考试 2020-05-22 …
理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接 职业资格考试 2020-05-22 …
我行某新开户客户账户内有6万元活期存款,可能两个月内不会使用,客户想投资于稳健型理财产品, 职业技能鉴定 2020-05-27 …
银行从业人员在为客户提供理财顾问服务时,需要考虑的因素有( )。A.客户的投资渠道偏好B.客户的风 财会类考试 2020-05-30 …
下列各项不属于影响定期评估频率的因素是( )。A.客户的投资金额和占比B.客户个人财务状况变化幅 财会类考试 2020-05-30 …
理财顾问服务的流程中不包括( )。 A.客户信息收集 B.客户的财务分析C.客户的投资目 财会类考试 2020-05-30 …
商业银行应在理财产品终止时,或理财产品投资收益分配时,向客户提供理财产品投资、收益的 财会类考试 2020-06-07 …
在销售代理理财产品时,综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力,客户的投资 财会类考试 2020-06-27 …
商业银行应在( )时,向客户提供理财计划投资、收益的详细情况报告。A.理财计划终止 B.理财计划投 财会类考试 2020-06-27 …
英语翻译1、负责客户关系的管理与维护工作,主动为客户提供增值服务；2、与客户进行沟通和洽谈,协调及处 其他 2020-12-26 …