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在客户营销的诊断阶段之前,个人理财业务人员不需要做到( )。A.能够衡量客户关注度并获取对提高关注高有价值的建议B.能够对客户盈利率、客户行为和客户满意以及如何改变这些因素有新的机会C.能够指出一条阳光大道,沿着这条大道可以对银行其他的个人理财业务人员或其他部门的营销深入实施D.能够对客户进行分级
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。( )此题为判断题(对,错)。
理财客户取得下列各项个人所得时,不须交纳个人所得税的是( )A.国家发行的金融债券利息B.从股份公司取得股息C.企业集资利息D.企业债券利息
当收集客户信息时,客户可能拒绝透露某些重要信息,这时理财人员不能继续追究。( )此题为判断题(对,错)。