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（ ）是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。（ ）是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况；Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为（ ）。A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ．Ⅳ，ⅡB．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD．Ⅲ，
根据赵力个人及家庭情况，理财师的下列理财建议错误的是( )。A．理财最重要的目标是子女教育B．暂不考虑退休问题C．投资组合偏保守，适当增加股票型基金的投资比重D．保障不足，购买商业保险，增加保费支出
保险代理人应当于每一会计年度终了后三个月内，将上一年度的营业报告、财务会计报告及有关报表报送保险监督管理机构，并依法公布。( )A．正确B．错误
在办理保险业务中知道了投保人、被保险人、受益人或者再保险分出人的业务和财产情况及个人隐私，负有保密的义务。A．代理人或者受益人B．保险人或者被保险人C．保险人或者投保人D．保险人或者再保险接受人
以下陈述涉及个人处理财务风险的各种方法，属于转嫁风险的选项是( )。A.聂先生开设了一个银行存款帐户，月存款1000元，以便在失业或伤残后有所保障B.黎女士十分注重饮食，并经常锻炼，以减少患病的可能性C.穆女士为自己购买了一份人寿保险，以便自己身故后，也能为家庭提供一定的经济保障D.为了免于被动吸
对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。判断对错
商业银行开展个人理财业务应严格遵守国家法律法规，以及《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的有关规定，审慎尽职地对销售理财产品汇集的资金进行:A.合理的资产配置B.科学有效地投资管理C.资产配置和分散投资风险D.资产配置和投资管理
中国邮政存储针对高净值的个人及机构客户发行的人民币理财产品是()。A.代销信托系列B.财富债券系列C.财富御享系列D.金苹果系列
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