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在为客户推荐适合的理财产品时,需要考虑的因素有( )。A.客户所属的人生周期B.客户的风险承受能力C.客户的投资目标D.投资期限长短E.客户的工作性质
在给客户配置理财产品的时候,需要考虑客户的风险承受能力。关于客户的风险承受能力,下列说法错误的是( )。A.年龄越大,积累的财富越多,风险承受能力也就越强B.教育程度越高,风险承受能力越强C.新婚的双薪家庭中,夫妻双方的风险承受能力高于结婚前D.客户指定的理财目标弹性越大,其风险承受能力越强
未成年投资者只能购买风险级别在R1~R2范围内的理财产品,且只能购买与其风险承受能力测评结果相匹配的理财产品。(判断题)
2010年上半年,某行某市分行通过电子银行向个人客户销售的27494万元理财产品,均未在营业网点当面对理财客户进行产品适合度评估。 问题:上述事实与何监管要求不符?
商业银行销售风险评级为( )级(含)以上理财产品时,除非与客户书面约定,否则应当在商业银行网点进行。A.一B.二C.三D.四
超过一年未进行风险承受能力评估的客户,再次购买理财产品时应当在重新完成风险承受能力评估,否则商业银行不得再次向其销售理财产品。此题为判断题(对,错)。
中国邮政存储“金种子”优选投顾人民币理财产品在成立之初选定了()家投资顾问。A.2B.3C.4D.5
一般而言,债券型理财产品具有投资风险小,客户预期收益稳定的特点,在计划期内客户可根据资金状况随时申购与赎回。 ( )
假设未来经济可能有四种状态,每种状态发生的概率是相同的,理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%,20%,35%,29%;对应地,理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%,16%,40%,28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是( )。A.4.256%B.3.7%C.0.8266%D.0.948
商业银行分支机构应当在()内,将理财产品相关材料按照有关规定向当地银监会派出机构报告。A.开始发售理财计划之日起5个工作日B.开始发售理财计划之日起10个工作日C.开始发售理财计划前5个工作日D.开始发售理财计划前10个工作日
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