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理财师赵某的客户张先生29岁，在一家国际公司做研究助理，年薪10万元，最近他越来越感觉到自己的学历方面跟其他同事有差距，影响了自己的进一步发展，因此准备出国深造，希望用5年的时间拿到博士学位，然后回国工作，直至60岁退休。留学的准备费用为3万元，国外求学的费用每年大概20万元人民币，他想请教一下赵
投资连结保险的交费机制具有一定的灵活性。（ ）对客户来说灵活性最高，但降低了保险公司对保费支付的可控性和可预测性，同时提高了对内部操作系统的要求。A.在固定交费基础上增加保险费假期B.允许投保人除交纳约定的保险费外，可以随时再支付额外的保险费C.取消了交费期间、交费频率、交费数额的概念，投保人可随
一般说来，客户风险偏好可以分为五种类型：保守型、轻度保守型、中立型、轻度进取型和进取型。其中成长性资产高于50%的类型包括( )。Ⅰ．保守型 Ⅱ．中立型 Ⅲ．轻度进取型 Ⅳ．进取型A．Ⅰ、ⅡB．Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅲ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
投资连结保险的交费机制具有一定的灵活性。（ ）对客户来说灵活性最高．但降低了保险公司对保费支付的可控性和可预测性，同时提高了对内部操作系统的要求。A. 在固定交费基础上增加保险费假期B. 允许投保人除交纳约定的保险费外，可以随时再支付额外的保险费C. 取消了交费期间、交费频率、．交费数额的概念，投
为了保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活，需从现在开始积极实施 ( )。A．现金规划B．退休养老规划C．投资规划D．风险管理和保险规划
信托投资公司的资金来源主要有两部分，一是客户委托存款、委托贷款、委托投资所集聚的资金；二是（ ）。A.自有资本B.个人投资C.经济联合体投资D.银行贷款
保险展业中理想的未来客户一般具备( )A．有保险需求B．有支付保险费的能力C．具有可保性D．可接近E．有诚信
一般来说，保险销售人员在为客户设计保险方案时应遵循的首要原则是（ ）。A.高损失频率优先原则B.高额损失优先原则C.低损失频率优先原则D.低额损失优先原则
保险规划通常有许多前提条件,这些前提条件一般是通过( )来确定的A．询问客户B．依照客户的保障需求C．依照客户的预算能力D．理财师的判断
一般来说，保险销售人员在为客户设计保险方案时应遵循的首要原则是（ ）。A.高损失频率优先原则B.高额损失优先原则C.低损失频率优先原则D.低额损失优先原则
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