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项目建议书阶段,投资控制的工作不包括( )。A.投资概算B.资金筹措分析C.初步估计经济效益D.初步估计社会效益
下列关于不同理财价值观的理财特点及投资建议的说法,正确的有( )。A.后享受型投资者一般把退休规划作为理财目标B.先享受型投资者的适合投资长期债券C.购房型投资者比较适合投资于中短期比较看好的基金D.以子女为中心型投资者可以考虑购买子女教育基金E.先享受型投资者应为自己购买一份基本需求养老险
个人理财顾问服务是指商业银行向客户提供的( )等专业化服务。A.财务分析与规划B.投资建议C.个人投资产品推介D.退休规划E.求学规划
综合理财服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。( )
计算建筑安装工程投资额一般使用( )A.实际价格B.预算价格C.经验价格D.协议价格
顾问式营销的核心是( )。A.提供投资建议B.传授投资技巧C.交流理财规划的技巧和心得,产生共鸣D.发挥从业人员对客户的顾问、咨询、维护功能,谋求买卖双方的长期信任与合作
具有不同理财价值观的客户的理财特点是不一样的,理财人员对其的投资建议也不同,对于以子女为中心型的描述正确的是( )。A.子女教育支出占一生总收入的10%以上,牺牲自己目前与未来的消费,将大部分资产考虑留给子女B.理财特点是教育基金规划C.付出的代价是可能把太多的资源投入到子女身上,在资源有限的条件
( )是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资品推介的专业化服务。A.理财顾问服务B.综合理财服务C.单项理财服务D.私人银行业务
筹资规划包括筹集资金和投资建议,要实现客户的理财目标,有效的筹资规划是关键环节。退休计划的筹资规划主要包括以下几个环节( )①选择供款方式;②选择理财工具;③制定投资策略A.①②③B.①②C.①③D.②③
合理的理财规划流程是( )。Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标Ⅱ.定期检视投资绩效Ⅲ.提出理财建议Ⅳ.协助客户执行财务计划Ⅴ.搜集财务资料A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、ⅣB.Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、ⅣC.Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ