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商业银行个人理财业务可以分为理财顾问业务和综合理财业务,这是按照( )不同进行划分的。A.管理运作方式B.资金运作方式C.资金保存方式D.客户身份
与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出( )。A.财务分析与规划B.个人投资产品C.储蓄信贷等产品介绍D.服务的个性化
理财顾问服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户财务的各个方面。( )此题为判断题(对,错)。
与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出( )。A.财务分析与规划B.个人投资产品C.储蓄信贷等产品介绍D.服务的个性化
有关CFP执业标准,对于取得量化信息及文件部分,下列叙述错误的是( )。A.理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件B.若无法取得足够量化信息,需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议C.理财顾问若无法获得足够的量化信息,应限制服务范围或终止服务D.收集的文件必须有足够的、可量
理财客户寻求理财顾问服务的根本目的是( )。A.资产增值B.财富保值C.实现人生目标中的经济目标D.利润最大化
综合理财业务服务与理财顾问服务相比的一个重要区别在于( )。A.是否提供财务分析与规划B.是否提供投资建议C.推介个人投资产品D.风险与收益的承担方式
与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出( )。A.财务分析与规划B.个人投资产品C.储蓄信贷等产品介绍D.服务的个性化
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的( )等专业化服务。A.财务分析与规划B.理财计划C.投资建议D.私人银行