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下列()属商业银行理财顾问服务的业务品种。A.定期储蓄存款B.小额质押贷款C.个人消费贷款D.基金
有关CFP执业标准，选择产品与服务的部分，下列叙述正确的是( )。A．就同一客户，不同理财规划顾问选择的产品与服务要相同B．理财顾问应调查所推荐的产品与服务，能否满足顾客的需求C．理财规划顾问应依据相关规范，不揭露任何事项D．应以自己利益和顾客利益为考量，判断选择产品与服务
孙小姐现年28岁，单身，在一家外企担任秘书，年收入6万元，当前有存款10万元。在和理财顾问接触的过程中，发现孙小姐有以下特性：在沟通过程中，孙小姐对顾问所提的重点都做详细笔记，表示孙小姐为( )。A．听觉型客户B．触觉型客户C．视觉型客户D．混合型客户
下列哪项不属于顾问类金融理财服务( )A．咨询B．资产管理C．规划D．产品推介
如果CFP以Fee-only招揽理财业务，则所谓的Fee(费用)是指( )。A．理财顾问的咨询顾问费用B．保险佣金与基金的手续费收入C．顾问费用以及因为服务所转介绍其他金融机构商品的费用D．产品转介绍的介绍费
有关CFP执业标准，对于取得量化信息及文件部分，下列叙述错误的是( )。A．理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件B．若无法取得足够量化信息，需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议C．理财顾问若无法获得足够的量化信息，应限制服务范围或终止服务D．收集的文件必须有足够的、可量
下列哪项通常不属于理财顾问服务的计费方式( )A．按照内容收取咨询费B．按照时间收取咨询费C．按照管理资产金额的比例收取佣金D．按照份数收取咨询费
针对王建国所处的思考阶段，金融理财师赵旭东正确的引导方式是( )。A．找到方法或找对人当顾问就可以实现此目标B．告诉客户赚钱的目的为何会影响赚钱的方法，帮助客户设定真正理财目标，帮助客户正确认识风险和收益C．协助客户制定记账程序与消费预算，制定投资、保险与税务规划方案，并且拟订追踪执行成效的方式D
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的叙述错误的是( )A．理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务B．综合理财服务是指对退休计划中客户已经发生的供款提供理财服务。在退休计划中所包括的既定养老金、权益类资产和隐性资产不属于发生的供款,这类资产可能在今
个人理财业务主要分为哪两类( )A．理财顾问服务和综合理财服务B．保证收益理财计划和理财顾问服务C．理财顾问服务和专业理财服务D．保证收益理财计划和综合理财服务
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