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有关CPP执业标准,分析及评估顾客信息部分,下列叙述中错误的是( )。A.使用顾客指明、双方同意或其他合理的假设条件进行分析与评估B.个人假设条件包括税率、退休年龄、收入需求、时间规划等C.经济因素包括通货膨胀率、税率及投资报酬率等D.理财顾问应在收集顾客财务来源、义务向顾客提出理财建议之前,先评
客户根据风险偏好不同可以划分为不同的类型,有些人在投资时会仔细分析不同的投资市场,投资工具与产品,从中寻找风险适中、收益适中的产品,获得社会平均水平的收益,同时承受社会平均风险,这类客户是( )。A.温和进取型B.中庸稳健型C.温和保守型D.非常保守型
在分析客户经营管理状况时,之所以要对进货质量分析,是因为原材料等物品的质量关系到客户产品的质量;之所以要对进货价格分析,是因为进货价格高低直接关系到客户产品价格或利润的高低。( )此题为判断题(对,错)。