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理财客户寻求理财顾问服务的根本目的是( )。A.资产增值B.实现人生目标中的经济目标C.财富保值D.利润最大化
财富顾问业务可以协助客户()。A、厘定理财目标B、确定财务缺口C、制定理财计划D、构造投资组合
理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标。()
通过家庭财务分析,专业的金融理财师如果确定资源小于目标需求,此时不应该( )A.降低目标B.再次进行分析,寻求可行方案C.延长目标实现时间D.增加收入
理财规划的目标可以归结为两个层次,实现财务安全和追求财务自由。( )此题为判断题(对,错)。
理财客户寻求理财顾问服务的根本目的是( )。A.资产增值B.财富保值C.实现人生目标中的经济目标D.利润最大化