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关于财务规划，下列说法正确的是（ ）。A．投资规划研究风险转移的问题B．税收规划研究减少客户支出的问题C．保险规划讨论客户资产保值增值的问题D．现金、消费及债务管理解决客户资金结余的问题E．人生事件规划解决客户住房、教育及养老等方面的问题
理财顾问服务不包括（ ）。A．投资建议B．投资管理C．财务分析D．财务规划
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的（ ）等专业化服务。A．财务分析与规划B．理财计划C．投资建议D．私人银行
国内理财顾问服务流程的最后一步是（ ）。A．实施计划B．基础规划C．建立投资组合D．绩效评估
下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是（ ）。A．客户资产评估B．资产现状分析C．风险分析D．建立投资组合
税收规划是理财计划的一部分，只有在全面和详细地了解客户财务情况的基础上，才能制定针对客户的税收规划，使税收规划达到客户满意。（ ）A．正确B．错误
商业银行最迟应在销售理财计划前（ ）日，将相关材料按照有关业务报告的程序规定报送中国银监会或其派出机构。A．5B．10C．20D．30
商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，这是（ ）。A．个人理财业务B．私人银行业务C．理财顾问服务D．结构件理财产品
财务规划属于理财顾问服务的一部分。（ ）此题为判断题(对，错)。
理财规划师的责任不在于改变客户的价值观，而是让客户了解在不同价值观下的财务特征和理财方式。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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