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关于理财师,下列说法错误的是( )A．理财师是人们退休计划的规划师B．理财师以丰富的知识和超强的能力为人们规划老年生活,他们服务于客户而不是服务于银行,虽然他们也可以作为银行养老产品的代理人C．理财师需要具有对员工收入财务和法律意义的“看穿”能力D．理财师在一定条件下需要为客户承担选择和监督投资管
推测谁可以建立个人退休计划是( )的工作目标A．发现客户B．资产评估C．估算赤字D．规划设计
单身不婚族在进行个人生涯理财规划时应考虑以下哪些因素( )①是否需要赡养老年父母②准备退休后的养老金③选择结婚的成本④单身者的保险规划A．②③④B．①③④C．①②④D．①②③④
退休计划服务包括退休计划规划咨询服务和退休计划理财服务,下列实施个人退休计划的几大步骤中,属于规划咨询服务的有( )①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财A．①②③B．①②③④C．①②③④⑤D．②③④
杨女士今年58岁，打算后年退休，退休前的收益率为10%，针对杨女士的目前状况，理财规划师的理财建议适当的是( )。Ⅰ．定期定额投资，选择1～2只管理良好的平衡型基金Ⅱ．定期定额投资，1/3于小盘股票基金，1/3于大盘股票基金，1/3于长期债券基金Ⅲ．提高退休后期望收益率，选择股票投资Ⅳ．适当降低期
筹资规划包括筹集资金和投资建议,要实现客户的理财目标,有效的筹资规划是关键环节。退休计划的筹资规划主要包括以下几个环节( )①选择供款方式;②选择理财工具;③制定投资策略A．①②③B．①②C．①③D．②③
退休筹资规划进行选择所依据的基本原则包括( )①客户的供款能力和退休生活需求目标;②客户年龄阶段和收入弹性;③客户的收入水平;④客户对退休计划类型的偏好A．①②③B．②③④C．①②④D．①②③④
企业参加社会养老保险计划所缴纳的费用在退休理财规划中属于( )A．延期支付B．既得利益C．养老金收入D．养老金预支
退休规划的工具包括( )。Ⅰ．社会养老保险 Ⅱ．企业年金Ⅲ．商业养老保险 Ⅳ．投资高风险股票A．Ⅱ、Ⅲ、ⅣB．Ⅰ、Ⅱ、ⅣC．Ⅰ、Ⅱ、ⅢD．Ⅱ、Ⅲ
理财顾问业务的内容包括（ ）。A．储蓄品推介B．投资品分析C．财务策划D．保险规划E．退休规划
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