根据《金融理财师执业操作准则》,建立和界定与客户的关系这一步骤不包括( )。A.确定金融理财师提供
根据《金融理财师执业操作准则》,建立和界定与客户的关系这一步骤不包括( )。
A.确定金融理财师提供的服务类型
B.确定执行理财方案需要采取的行动
C.提供任何明确或限制理财服务范围的必要信息
D.披露金融理财师重大利益冲突
解析:建立并明确与客户的关系包括:①确定金融理财师提供的服务类型;②披露金融理财师重大利益冲突;③列明此项理财服务的收费项目、费用额度和支付方式,以及金融理财师的报酬安排;④确定金融理财师和客户的责任;⑤确定理财服务的时间期限;⑥提供任何明确或限制理财服务范围的必要信息。
根据人民币银行结算账户管理的有关规定,存款人申请开立的下列人民币银行结算账户中,应 财会类考试 2020-05-19 …
存款人申请重新开立基本存款账户,办理行无须将账户管理系统显示的存款人原基本存款账户开户信息 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,存款人申请开立专用存款账户,应向银行出具下列证明( ) 职业技能鉴定 2020-06-07 …
下列选项中,不属于客户管理体系的是( )。 A.建立个人客户数据库B.客户资源的整合C. 财会类考试 2020-06-07 …
例题·多选题根据人民币银行结算账户管理的有关规定,存款人申请开立的下列人民币银行结算账户中,应当报 其他 2020-06-12 …
英语翻译此刻,必须深入一线终端市场拉动销售!企业可以采用高科技的管理方式管理客户,建立一套有效的客 其他 2020-07-22 …
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列各项中,属于中国人民银行管理的有()A.基本存款账户开 其他 2020-11-03 …
下列说法不正确的是()A邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理B储蓄账 其他 2020-11-12 …
甲公司因结算需要,向W银行申请开立一般存款账户.W银行为该账户办理付款业务的起甲公司因结算需要,向W 其他 2020-12-07 …
这段翻译帮挑毛病此刻,必须深入一线终端市场拉动销售!企业可以采用高科技的管理方式管理客户,建立一套有 英语 2020-12-20 …