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有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分,下列叙述正确的是( )。A.就有助于客户了解建议方案的主

题目

有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分,下列叙述正确的是( )。

A.就有助于客户了解建议方案的主要因素与顾客沟通,分析各建议方案的利弊与风险,及时间敏感性

B.理财顾问应发挥专业技能,将自己的意见当成事实,博取客户的信任

C.理财规划顾问不必就建议与顾客沟通

D.告知客户个人及经济状况的改变不会改变预期可能达成的结果

参考答案
参考答案:A
解析:理财规划顾问应就建议与顾客沟通,协助客户了解其目前的状况,及建议方案本身的意义。理财顾问应避免将自己的意见当成事实,并告知客户个人及经济状况的改变可能会改变预期可能达成的结果。所以BCD三项错误。