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国内理财顾问服务流程的最后一步是（ ）。A．实施计划B．基础规划C．建立投资组合D．绩效评估
在国内理财顾问业务中，最先进行的一个环节是（ ）。A．对客户资产管理目标进行分析B．为客户进行基础规划C．收集客户信息D．为客户进行资产状况分析
综合理财服务与理财顾问服务的一个重要区别是，综合理财服务更突出（ ）。A．安全性B．收益性C．风险性D．个性化服务
对理财顾问服务的理解不恰当的一项是( )。A．在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况B．财务规划才是理财顾问服务的核心内容C．为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品D．动态分析客户财务状况是财务分析的关键
理财顾问服务是指财务策划、投资建议、个人投资品分析及一股性业务咨询活动。( )
某银行近期推出一款新的保本浮动收益理财计划，张先生主动要求了解，银行理财顾问向客户当面说明了产品的投资风险和风险管理的基本知识，张先生购买这款产品时，银行以书面形式确认是客户主动要求了解和购买的。（ ）
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（ ）。A．填写数据调查表B．与客户交谈C．向客户的亲朋好友打听D．使用心理测试问卷
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