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对客户进行诊断的步骤有:( )。A.设计客户访问问卷B.访问客户(包括潜在客户)C.访问客户样本D.抽取客户样本
商业银行仍然是外包过程中出现操作风险的最终责任人,对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。( )此题为判断题(对,错)。
理财产品销售文件应当包含专页客户权益须知,客户权益须知应当至少包括以下内容( )。A.客户办理理财产品的流程B.客户风险承受能力评估流程、评级具体含义以及适合购买的理财产品等相关内容C.商业银行向客户进行信息披露的方式、渠道和频率等D.客户向商业银行投诉的方式和程序E.以上都对
了解客户包含的内容有( )。A.目标客户的兴趣爱好B.目标客户的金融需求目标,包括短期目标、长期目标C.目标客户金融需求的内容,以寻求合作的基础D.目标客户的经济现状E.本银行产品和金融服务在客户中的表现
理财师以专业技能和优异服务,获得客户信赖,最终真正实现( )的共赢。①机构利益②社会利益③客户利益④理财师自身职业生涯的发展A.①②③B.①②③④C.②③④D.①③④