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合理的现金预算是实现个人理财规划的基础,现金预算是帮助客户达到短期财务目标的需要。( )此题为判断题(对,错)。
对非保证性理财计划,与客户签订合同前,应提供理财计划预期收益率的测算数据、测算疗式和测算的主要依据。 ( )
下列属于客户维护方法中知识维护的是( )。A.设身处地站在客户的立场为客户着想B.预见客户的未来而提出积极的建议C.普及金融知识、启迪金融意识D.当客户决定选择本银行后,想办法提供他们所需要的所有银行业务
下列属于经营者的预警信号的是(  )。A.丧失一个或多个客户,而这些客户财力雄厚B.关系到企业生产能力的某一客户的订货变化无常C.关键人物的态度变化尤其是缺乏合作态度D.工厂或设备维修不善,推迟更新过时的无效益的设备
限价指令的特点是可以按客户的预期价格成交,成交速度相对较慢,有时甚至无法成交。 ( )