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我国当前的个人理财业务就是银行理财人员根据客户的资产状况和风险承受能力为客户提供专业的投资建议帮助客户合理而科学地将资产投入到金融产品中，实现个人资产保值增值。（ ）。
理财规划师的责任不在于改变客户的价值观，而是让客户了解在不同价值观下的财务特征和理财方式。 （ ）此题为判断题(对，错)。
银行个人理财投资者教育的功能是（ ）。A．帮助客户树立正确的理财观B．提高客户素质、增强客户的风险意识C．提高客户的投资收益D．规范理财市场主体行为，提高金融市场有效性，维护金融稳定E．有效减少银行的客户投诉和纠纷，降低银行声誉风险，促进理财业务健康发展
银行个人理财业务人员为客户提供个人理财产品前，应当先了解客户的( )。A．所在区域的信用环境B．财务状况C．信用记录D．收入来源E．风险承受能力
银行储蓄部门某员工在为客户办理储蓄业务时，客户向其咨询理财业务，该员工为客户提供了中肯的理财建议，该员工的做法（ ）。A．维护了客户关系，值得表扬B．发展了银行业务C．表现了对客户的诚实信用D．违反了《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定
中国银行理财客户经理的岗位职责包括（ ）。A．根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作B．遇疑难的专业问题上，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务C．负责理财客户经理队伍新人员的培训工作D．收集
根据价值细分理论，商业银行个人理财客户可以分为：（ ）。A．玉质客户B．铅质客户C．金质客户D．铁质客户
帮助客户确定合理的理财目标时要结合客户的家庭生命周期、个人生涯规划，还要考虑客户的风险属性、价值取向和行为特征。制定理财目标时应充分考虑的因素包括( )。Ⅰ．经济因素 Ⅱ．合理可行性 Ⅲ．优先顺序Ⅳ．时间因素 Ⅴ．动态调整A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤB．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
理财客户经理不得接受客户委托，替客户保管()等文件和物品。A、存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章B、存折、存单、密码、有价证券、协议书、印章C、存折、存单、密码、钥匙、有价证券、印章D、存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书
理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题。（ ）此题为判断题(对，错)。
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