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理财顾问服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户财务的各个方面。( )此题为判断题(对,错)。
有关CFP执业标准,对于取得量化信息及文件部分,下列叙述错误的是( )。A.理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件B.若无法取得足够量化信息,需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议C.理财顾问若无法获得足够的量化信息,应限制服务范围或终止服务D.收集的文件必须有足够的、可量
有关CPP执业标准,分析及评估顾客信息部分,下列叙述中错误的是( )。A.使用顾客指明、双方同意或其他合理的假设条件进行分析与评估B.个人假设条件包括税率、退休年龄、收入需求、时间规划等C.经济因素包括通货膨胀率、税率及投资报酬率等D.理财顾问应在收集顾客财务来源、义务向顾客提出理财建议之前,先评