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有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分,下列叙述正确的是( )。A.就有助于客户了解建议方案的主要因素与顾客沟通,分析各建议方案的利弊与风险,及时间敏感性B.理财顾问应发挥专业技能,将自己的意见当成事实,博取客户的信任C.理财规划顾问不必就建议与顾客沟通D.告知客户个人及经济状况的改变不会改变预
在保险促销策略中能够令客户比较直观地了解保险商品对他的帮助的促销特点是( )。A.使潜在需求显性化B.使无形产品有形化C.弱化保费支出对客户的心理压力D.消除促销对象的抵制心理
郑慧是某银行财富中心的理财师,在与客户王哲的交谈中了解到他的一些理财目标,其中不合理的是( )。 (1)他想在40岁时成为一个有钱人 (2)他想在30岁时进行购房规划,在35岁时进行子女教育金规划,在55岁时进行退休规划 (3)他准备8年后买个首付50万元的别墅,现在开始每月存4500元钱 (4)
如果小张通过错误解释某项条款使客户签订了保险合同,且不加以改正,则小张的做法( )。A.只是损害被保险人的利益B.不会损害保险人的信誉C.只是损害保险人的信誉D.既损害被保险人的利益,又损害保险人的信誉
在开发一项团体保险产品并把它推向市场前,一方面要了解“谁需要保险产品”,一方面要明确“客户需要什么样的保险产品”,市场调研是一个重要手段,其关注的因素主要包括( ):①团体客户;②团体保险业务人员;③竞争对手;④世界团体保险产品发展趋势及政策变化。A.①②③④B.①②④C.①②③D.①③④
●某项目小组在定义项目的工作构成时设计了一份材料清单来代替工作分解结构( WBS),客户在对材料清单进行评审时发现其中缺少一项会导致范围变更的需求,后来这一变更需求被补充了进去。造成这一次范围变更的主要原因是(43)。(43)A.设计人员提出了新手段B.客户对项目要求发生变化C.项目外部环境发生变
证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。A.低风险客户B.中风险客户C.高风险客户D.禁止类客户
农行某分行培训人员在为客户经理培训时,讲解了新《公司法》给公司章程带来的变化,请问下列说法哪个不正确:()。A.《公司法》提升了公司章程的法律地位;B.公司章程的新规定对公司对外融资、担保、投资等经营行为产生直接影响,进而影响银行业务经营管理;C.公司的经营范围除了国家限制经营的项目外,由公司章程
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。A.了解你的客户B.可疑交易报告原则C.记录保存D.反洗钱宣传培训
下列个人理酣产品销售流程中,描述正确的是( )A.接触客户一了解需求一产品营销一风险评沽一产品销售~售后服务B.接触客户一风险评估一了解需求一营销推介一产品销售~售后服务C.接触客户一了解需求一风险评估一营销推介一产品销售一售后服务D.接触客户一了解需求~营销推介一产品销售一风险评估一售后服务
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