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理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见，所遵循的原则是（ ）。A.连续性原则B.了解原则C.实事求是原则D.诚信原则
了解客户、收集信息的最好时机是（ ）。A.开户B.调研C.问卷D.面谈
下列了解客户的方法中，简单易行，容易量化，客户接受度高的是（ ）。A.开户资料B.调查问卷C.面谈沟通D.数据分析
定量信息的来源是（ ）。A.与客户沟通中的观察B.理财师收集C.与客户多次接触D.与客户交流中的了解
下列选项中不属于理财规划服务的内容是（ ）。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.制订理财规划方案D.如实告知客户自己的能力范围
理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。A.上门拜访B.开户资料C.调查问卷D.面谈沟通E.大数据分析
下列行为中不符合银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求的是（ ）。A．履行法定审查客户身份的义务B．对不同客户按照同一要求进行身份识别C．大额取款要求客户提供身份证件D．了解客户的财务状况
当理财人员帮助客户做好税收规划后，在后期从业人员还应当定期地或经常地去了解客户纳税方案的执行情况，以及在客户与征税机关发生纠纷时，及时介入。 （ ）此题为判断题(对，错)。
整个投资规划中最重要的一部分是（ ）。A．了解客户的投资目标B．了解客户的风险承受能力C．制订投资计划D．实施并监督投资计划
“了解客户”原则要求银行业从业人员（ ）。A．不得为客户开立假名账户B．不得为不明身份客户提供服务C．不得为客户提供匿名账户D．办理业务时要求客户出示身份证件E．了解客户账户是否被第三方控制
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