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客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据,也是编制客户现金流量表的基础,更是理财规划师分析客户财务状况的( )。A.依据B.签证C.证据D.信息
客户的还贷能力,不包括( )。A.现金流量构成B.保证人的经济实力C.客户与银行关系D.主营业务状况
银行从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是( )。A.婚姻状况B.财务情况C.投资意向D.子女及其他赡养人员
如果客户最关心本金的安全性和流动性,则该客户很可能是风险追求者。( )A.正确B.错误
在为客户编制未来现金流量表时,需要对客户的未来收入和支出做出合理预测。下列对未来收入和支出进行预测和分析的说法正确的是( )。A.常规性收入的性质不同,但是变化幅度一样B.工资、奖金等常规性收入一般在上一年收入的基础上预测其变化率即可C.银行从业人员仅需要了解满足客户基本生活的支出D.有些收入尤其
下列行为中,( )违反了保护商业机密与客户隐私的规定。A.与同业人员交流对某些客户的评价,但未透露客户的具体数据B.避免向同事打昕客户的个人信息和交易信息C.了解调查申请贷款客户的信用记录、财务经营状况D.与同事通过电子邮件发送银行在网上已公布的财务数据
下列行为中,( )违反了保护商业机密与客户隐私的规定。A.与同业工作人员交流对某些客户的评价,但未透露客户具体数据B.避免向同事打听客户的个人信息和交易信息C.了解调查申请贷款客户的信用记录、财务经营状况D.与同事通过电子邮件发送银行在网上已公布的财务数据
下列关于收集保存客户信息的说法错误的是( )。A.应注重银行间客户基本信息的交流B.无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善地保存与保密C.客户信息应只能用于专业分析和统计,其他用于任何途径都应获得客户的同意D.客户的财力证明、审计证明、信用卡声明只能用书面文件及其复印件保存
个人理财业务流程不包括( )。A.收集资料B.建立与客户的关系C.为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易D.倾听客户的诉求
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